智通财经APP得悉，民生证券发布研报称，当地时间2025年1月21日，美国总统特朗普宣告，私营部门将对AI基础设施出资多达5000亿美元。在此布景之下，AIDC将对配套电力动力等提出更加高的要求。依据全球头部燃机公司三菱动力高管Takao Tsukui猜测，相较于2021~2023年燃机约40GW的年平均销量，2024~2026年，AIDC将推进燃机年订单添加50%至60GW邻近。AIDC将带动燃机增量商场达数百亿美元，相关燃机配套企业将要点获益。

　　1)AIDC带动电力需求：依据《2024年美国数据中心动力使用状况陈述》计算和猜测，2023年数据中心在美国电力消费中占比达4.4%，估计2028年占比将提升至6.7%~12.0%，对应2028年美国数据中心对电力需求量开端上涨至74~132GW。

　　2)燃机和AIDC具有适配性：因为AIDC使用更多GPUs和高能CPUs，因而单个数据中心机房的功率自2~3kW添加至15kW，乃至更先进的机房功率可达100kW，因而AIDC对电力设施配套提出更高要求，依据GE Vernona(GEV)描绘，燃机具有发电高效率、高稳定性、高灵活性等特质，是数据中心抱负的适配计划。

　　以燃机年装机功率为规范，2023年全球前三大燃机OEM三菱动力(市占率35.6%)、西门子(24.5%)和GEV(16.2%)算计商场占有率高达76.3%。

　　2024年以来，三家燃机头部企业订单均呈现不同程度添加，其间：1)三菱动力：1H24新接订单3.38万亿日元，较1H23的3.14万亿日元同比添加8%，重型燃机(重燃)在北美的订单自1H23的1台增至1H24的5台。2)西门子：公司在美洲的订单同比添加8%至278.4亿欧元。3)GEV：1~3Q24燃机新签订单14.1GW，23年同期新签订单7.4GW，其间HA级重燃订单自1~3Q23的8台份超翻倍添加至24年同期21台份。全体看来，燃机OEM订单状况反映出下流需求丰满，其间北美区域需求量开端上涨和重燃需求量开端上涨最为显着。

　　我国供货商深度配套海外“两机”产业链，处于产业链中上游环节，有望继续获益于AIDC带动的燃机需求开释。我国首要供货商有：

　　1)应流股份：公司是我国铸造范畴有突出贡献的公司，与通用电气(GE)、西门子、卡特彼勒等头部燃机OEM深度协作，公司是我国阀门零件出口额排名榜首企业。2)万泽股份：我国“两机”热端零部件中心供货商，燃机范畴配套西门子、上海电气等头部企业，23年公司高温合金产品收入约2.5亿元。3)航宇科技：公司是“两机”范畴环锻件中心供货商，燃机范畴配套我国船用燃机、国产重型燃气轮机和世界先进的工业燃气轮机，23年燃机锻件收入约1.7亿元。

　　随同AIDC投入的继续添加，对配套电力动力等基础设施提出更高要求，燃机作为AIDC的抱负电力适配计划，旺盛需求有望得到连续。我国中上游相关配套企业或将继续获益。主张重视：应流股份(603308.SH)、万泽股份(000534.SZ)、航宇科技(688239.SH)、航亚科技(688510.SH)、豪放科技(002595.SZ)、杰瑞股份(002353.SZ)、联德股份(605060.SH)、隆达股份(688231.SH)、宝钛股份(600456.SH)等。

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